Angel & Nina

Angel rencontre Nina alors que celle-ci vient d'être mordue par un loup-garou et en est donc devenue un elle-même. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et heureusement, Angel et Wolfram & Hart arrivent à lui expliquer et à la rassurer. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est venir passer les nuits de pleine lune dans une cage spéciale des locaux de W&H afin de ne tuer personne sous sa forme lycanthropique. Au fur et à mesure de ses visites, Nina a le béguin pour Angel et cela semble réciproque mais le vampire n'ose pas se lancer dans une relation de peur d'atteindre de nouveau le bonheur parfait et redevenir Angelus. Finalement, après avoir été presque dévoré par Nina alors qu'il s'était transformé en marionette, Angel l'invite à prendre le petit déjeuner et ils finissent par sortir ensemble, enfin. Ils font même l'amour mais Angel arrive à se contrôler et n'atteint pas le stade du bonheur parfait. Nina veut partir en vacances mais Angel refuse car il a du travail important. Il finit par lui donner 3 billets d'avion pour qu'elle s'éloigne avec sa soeur et sa nièce car il risque d'y avoir du grabuge dans le coin. Il finit par avouer que c'est lui le danger, et qu'il ne lui demande pas de partir, mais lui ordonne. Il finit par lui dire que s'il s'en sort, il la rejoindra, mais elle en doute. Nina réplique qu'elle savait qu'il était un menteur, un mauvais menteur. Elle se lève et part en disant que de toute façon elle n'a plus aucune raison de rester...