Buffy rencontre l'Immortel après avoir quitté Sunnydale et s'être installée à Rome, en Italie. Alors qu'on pensait qu'elle avait décidé de ne plus sortir avec des vampires, Buffy semble être tombée sous le charme ravageur de l'Immortel qui avait déja fait craquer Darla et Drusilla par le passé. Buffy semble s'épanouir dans cette relation, aux dires d'Andrew. Surprenant...